Doradztwo strategiczne
Kiedy ostatnio ktoś przejrzał całość Twojej strategii majątkowej?
Stałe doradztwo strategiczne — regularne przeglądy, reagowanie na zmiany prawa i rynku, pełna dokumentacja każdej decyzji.
Doradztwo, które trwa — nie jednorazowa usługa
Strategie majątkowe nie są dokumentami pisanymi raz na zawsze. Prawo podatkowe się zmienia, sytuacja rodzinna ewoluuje, nowe aktywa wymagają integracji ze starymi strukturami. Stałe doradztwo w Atelier Wiśniewski oznacza, że masz dedykowanego doradcę, który zna Twoją sytuację i reaguje na zmiany zanim staną się problemem. Spotykamy się minimum dwa razy w roku na przegląd strategii — ale jesteśmy dostępni przez cały rok, gdy pojawia się nagła kwestia do omówienia. Każda decyzja jest dokumentowana w raporcie doradczym, który pozostaje do Twojej dyspozycji.
Co obejmuje stałe doradztwo?
Trzy poziomy zaangażowania — od corocznego przeglądu po pełne wsparcie w czasie rzeczywistym.
Coroczny przegląd strategii
Analiza aktualności przyjętych założeń, weryfikacja struktury portfela i rekomendacje zmian w odpowiedzi na nowe przepisy lub zmiany sytuacji rynkowej. Raport pisemny po każdym przeglądzie.
Kwartalne raporty ryzyka
Szczegółowe zestawienie ekspozycji na ryzyko w poszczególnych klasach aktywów. Raporty są pisane zrozumiałym językiem, bez zbędnego żargonu — tak, byś mógł samodzielnie wyciągnąć wnioski.
Wsparcie ad hoc
Planowana transakcja, zmiana prawa, decyzja o nowej inwestycji — w takich momentach doradca jest dostępny telefonicznie lub mailowo w ciągu 24 godzin roboczych.
Pytania o nasze doradztwo
Jak wygląda pierwsze spotkanie?
Pierwsze spotkanie trwa 60–90 minut i jest bezpłatne. Omawiamy Twoją sytuację majątkową, cele i obawy. Na podstawie tej rozmowy przygotowujemy wstępną diagnozę i propozycję zakresu współpracy.
Czy doradztwo jest płatne prowizyjnie?
Nie. Wynagrodzenie jest wyłącznie opłatą doradczą (fee-only), transparentnie uzgodnioną przed rozpoczęciem współpracy. Nie pobieramy prowizji od produktów finansowych ani towarzystw ubezpieczeniowych.
Jaki minimalny majątek jest wymagany?
Pracujemy z klientami, których majątek finansowy przekracza 500 000 zł lub których łączny majątek (z nieruchomościami) przekracza 1 mln zł. Poniżej tego progu nasza usługa nie przyniesie proporcjonalnych korzyści — powiemy o tym wprost już na pierwszym spotkaniu.
Czy obsługujecie klientów spoza Szczecina?
Tak. Klientów z innych miast obsługujemy zdalnie lub w trybie hybrydowym — pierwsze spotkanie często odbywa się w Szczecinie, kolejne według ustalonego harmonogramu, w tym online.
Zacznij od jednej rozmowy
Bezpłatna konsultacja wstępna — powiedz nam, czego potrzebujesz. Powiemy szczerze, czy możemy pomóc.
Umów konsultację